Sur la plage de sable noir de Mahina, au nord-ouest de Tahiti, se joue un match de beach-volley entre adolescents. Parmi eux, Destinée, jeune femme transgenre de 17 ans, impressionne par la hauteur de ses sauts et la puissance des smash qu’elle assène d’une main aux longs ongles manucurés. Évoluant à haut niveau en ligue masculine, une carrière professionnelle se profile, ce qui l’amènerait à quitter son île.
Mais, à l’âge où son corps devient aussi un avenir à choisir, Destinée hésite à commencer une hormonothérapie. Si ce traitement féminiserait sa silhouette, il lui fermerait la porte de la compétition. Autour d’elle, des sœurs, des amies et des aînées raerae lui montrent que changer de corps, à Tahiti, engage toujours plus qu’un désir intime.